Un nuovo acceleratore di IA ogni 14 secondi
È il ritmo descritto da Andy Jassy, CEO di Amazon, per AWS: un nuovo acceleratore di IA installato circa ogni 14 secondi. E i clienti usano quella capacità quasi alla stessa velocità con cui arriva.
Si vede nei numeri. AWS, il business cloud di Amazon, è cresciuta del 39,3% su base annua, a 46,0 miliardi di dollari nel T3 2026. È la crescita più rapida in quasi cinque anni, e il sesto trimestre di fila in cui la crescita accelera.
I soldi ancora in arrivo
AWS ha anche un portafoglio ordini di 578 miliardi di dollari: ricavi già contrattualizzati ma non ancora contabilizzati. Una bella montagna di domanda già firmata.
Ecco il dettaglio che adoro. Durante la conference call sui risultati, Amazon ha detto che oltre metà dei ricavi IA di AWS ora arriva dall'inferenza, cioè dall'uso dei modelli di IA da parte di utenti reali, non solo dal loro addestramento. È l'IA usata, ogni giorno.
Amazon nel suo complesso ha registrato 201,9 miliardi di dollari di vendite (+12%), con un margine operativo del 13,9%, il più alto di sempre.
Spendere tanto per stare al passo
Tutto questo costa caro. Amazon prevede circa 220 miliardi di dollari di investimenti nel 2026, soprattutto per AWS, e "significativamente di più" nel 2027. CNBC riporta anche che i ricavi trimestrali complessivi e l'utile per azione di Amazon sono stati leggermente inferiori alle stime degli analisti, e che il titolo è sceso nelle contrattazioni after-hours del 29 ottobre. Quindi non è una storia a senso unico.
Le previsioni di Jassy: AWS in crescita di oltre il 40% sia nel 2027 sia nel 2028, e forse un business da 1.000 miliardi di dollari di ricavi entro cinque-dieci anni. Nel comunicato sui risultati di Amazon ha scritto: "Non è mai esistito un business con mille miliardi di dollari di ricavi, e noi potremmo averne due nei prossimi 5-10 anni." Sono previsioni dell'azienda, non garanzie.
Cosa significa per i tuoi soldi
- Il boom dell'IA non sono solo i chatbot. Sono i data center che li fanno girare e le aziende che affittano quella potenza di calcolo.
- Tieni d'occhio l'inferenza. Quando l'IA viene usata più di quanto venga addestrata, la domanda diventa quotidiana.
- Grande crescita, grandi spese. Guarda entrambi i lati prima di trarre conclusioni su qualsiasi azienda.
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