Nowy akcelerator AI co 14 sekund
Takie tempo opisał prezes Amazona Andy Jassy w odniesieniu do AWS: mniej więcej co 14 sekund instalowany jest nowy akcelerator AI. A klienci wykorzystują tę moc niemal tak szybko, jak jest dokładana.
Widać to w liczbach. AWS, chmurowe ramię Amazona, urosło w trzecim kwartale 2026 r. o 39,3% rok do roku, do 46,0 mld dolarów. To najszybszy wzrost od prawie pięciu lat i szósty z rzędu kwartał, w którym wzrost przyspiesza.
Pieniądze, które dopiero nadejdą
AWS ma też portfel zamówień o wartości 578 mld dolarów: zakontraktowane przychody, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. To spory stos z góry podpisanego popytu.
A oto szczegół, który lubię najbardziej. Podczas konferencji wynikowej Amazon powiedział, że ponad połowa przychodów AWS z AI pochodzi teraz z inferencji, czyli uruchamiania modeli AI dla prawdziwych użytkowników, a nie tylko z ich trenowania. To AI, z której naprawdę się korzysta, każdego dnia.
Cały Amazon osiągnął 201,9 mld dolarów sprzedaży (+12%) przy marży operacyjnej 13,9%, najwyższej w historii.
Ogromne wydatki, żeby nadążyć za popytem
Wszystko to kosztuje. Amazon spodziewa się w 2026 r. około 220 mld dolarów nakładów inwestycyjnych, głównie na AWS, i "znacznie więcej" w 2027 r. CNBC podaje też, że łączne kwartalne przychody Amazona i zysk na akcję były nieco poniżej oczekiwań analityków, a akcje spadły w handlu posesyjnym 29 października. Ta historia nie biegnie więc tylko w jedną stronę.
Prognoza Jassy'ego: wzrost AWS powyżej 40% zarówno w 2027, jak i 2028 r., a być może biznes z bilionem dolarów przychodu w ciągu pięciu–dziesięciu lat. W komunikacie wynikowym Amazona napisał: "Nigdy nie było biznesu z bilionem dolarów przychodu, a w ciągu najbliższych pięciu–dziesięciu lat możemy mieć dwa." To prognozy firmy, a nie gwarancje.
Co to oznacza dla Twoich pieniędzy
- Boom na AI to nie tylko chatboty. To także centra danych, które je napędzają, i firmy wynajmujące tę moc obliczeniową.
- Obserwuj inferencję. Kiedy AI jest częściej używana niż trenowana, popyt staje się codziennym popytem.
- Duży wzrost idzie w parze z dużymi wydatkami. Spójrz na obie strony, zanim wyciągniesz wnioski o jakiejkolwiek firmie.
To nie jest porada finansowa.
Źródła
Źródła są podlinkowane w ich oryginalnym języku.
Jak to sprawdziliśmy
Każde powyższe stwierdzenie pochodzi z co najmniej dwóch wymienionych źródeł, w tym z oryginalnej publikacji lub oświadczenia firmy, jeśli istnieje. Jeśli coś pojawiło się tylko w jednym miejscu, pominęliśmy to.
To wiadomości i informacje, a nie porada finansowa, prawna ani dotycząca bezpieczeństwa. Przeczytaj naszą politykę ujawnień.
Partnerstwa
W tym briefie nie ma płatnych partnerstw ani linków afiliacyjnych.
