14秒ごとに新しいAIアクセラレーター
これがAmazonのCEO、アンディ・ジャシー氏が語ったAWSのペースです。新しいAIアクセラレーターを約14秒に1台設置している。そして顧客は、その処理能力を設置とほぼ同じ速さで使っています。
数字にも表れています。Amazonのクラウド事業であるAWSは、2026年第3四半期に前年同期比 39.3% 成長し、売上は 460億ドル になりました。約5年ぶりの高い伸びで、成長の加速は6四半期連続です。
これから入ってくるお金
AWSには 5,780億ドルの受注残 もあります。契約済みでまだ計上されていない売上のことです。すでに契約された需要が山のように積み上がっています。
私が気に入っている点がこちら。決算説明会でAmazonは、AWSのAI関連売上の半分以上がいまや 推論、つまり学習だけでなく実際のユーザーのためにAIモデルを動かすことから生まれていると述べました。AIが毎日、実際に使われているということです。
Amazon全体の売上高は 2,019億ドル（+12%）、営業利益率は13.9%で過去最高でした。
ついていくための巨額投資
これには莫大なお金がかかります。Amazonは2026年に約 2,200億ドル の設備投資を見込んでおり、その大半はAWS向けで、2027年は 「大幅に増える」 としています。CNBCによると、Amazon全体の四半期売上高と1株当たり利益はアナリスト予想をわずかに下回り、10月29日の時間外取引で株価は下落しました。つまり、良いことばかりの話ではありません。
ジャシー氏の見通しは、AWSが2027年と2028年にいずれも40%超成長し、5〜10年以内に売上1兆ドル規模の事業になる可能性がある、というもの。Amazonの決算発表で彼は 「売上1兆ドルの事業はこれまで存在しなかったが、今後5〜10年で私たちはそれを2つ持つかもしれない」 と書いています。これは会社の予測であり、保証ではありません。
あなたのお金にとっての意味
- AIブームはチャットボットだけではありません。 それを動かすデータセンターと、その計算能力を貸し出す企業こそが中心です。
- 推論に注目。 AIが学習より利用されるようになると、需要は日常的なものになります。
- 大きな成長には大きな支出が伴います。 どの企業についても、両面を見てから結論を出しましょう。
金融アドバイスではありません。
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